Xoay quanh Kazamaki Matsuri. Một thiếu niên kiêu hãnh, là một phần của lực lượng ninja ưu tú. Lực lượng này bắt giữ những con quỷ độc ác và xua đuổi chúng. Nhưng, cái ác luôn trỗi dậy từ đáy và tạo ra rắc rối. Tuy nhiên, họ đang theo đuổi Kanade Suzu. Cô ấy là linh hồn trung gian và là bạn thân của Matsuri. Ác ma đã cảm nhận được mối liên kết chặt chẽ của họ. Hơn nữa, Vua Ayakashi đã phù phép cho Matsuri, khiến cậu trở thành một cô gái. Vị vua độc ác tuyên bố rằng lời nguyền là không thể đảo ngược. Tuy nhiên, tình yêu của Matsuri và Suzu cùng nhau bước vào cuộc hành trình tìm cách chữa trị. Matsuri phải đối mặt với các linh hồn Ayakashi ngay cả khi đã trở thành phụ nữ. Cả Matsuri và Kazu đều cố gắng tìm ra cách giải quyết vấn đề này.