Nàng tên Tiana, là một cô gái xinh đẹp và chăm chỉ. Nhưng không giống như những nhân vật nữ chính trong các câu chuyện cổ tích, nàng không lãng mạn và chẳng bao giờ mơ về một chàng hoàng tử bạch mã. Nàng đam mê nấu nướng và mong muốn sẽ trở thành một người quản lý nhà hàng thành đạt, giống như cha nàng. Còn chàng là Naveen, vốn là hoàng tử xứ Maldonia xa xôi nhưng đã bị hoàng tộc ruồng bỏ. Chàng thuộc dạng “dân chơi” và chỉ có thể tồn tại được nhờ vào một vẻ ngoài ưa nhìn cùng sức hấp dẫn khó cưỡng. Thật không may cho Naveen khi chàng bị săn đuổi bởi tên Facilier xấu xa, một kẻ theo đuổi ma thuật hắc ám. Hắn ta tìm cách để đánh cắp dòng dõi hoàng tộc của Naveen bằng cách biến chàng hoàng từ bảnh trai này thành một con ếch. Thế rồi, chàng muốn hóa giải lời nguyền bằng một nụ hôn giống như trong chuyện cổ tích, và nàng đã quyết định giúp chàng. Tuy nhiên, sau nụ hôn đó, nàng cũng hóa… ếch. Trong suốt cuộc hành trình kỳ quặc, đôi tình nhân ếch đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ một chú đom đóm mắc bệnh tương tư, một chú cá sấu “kết” nhạc Jazz và đặc biệt nhất là bà phù thủy lập dị 197 tuổi, Mama Odie. Cuối cùng, tình yêu cũng chiến thắng tất cả, và mọi bất đồng nảy sinh từ đầu chuyến hành trình dường như đã nhạt nhòa và trôi theo dòng nước…