Fuse là sinh vật nửa người, nửa khuyển tồn tại trong thời Edo, Nhật Bản. Trước tin đồn là Fuse săn lùng và ăn tim người để sống, chính quyền Tướng quân Tokugawa ban hành sắc lệnh tiêu diệt Fuse và trọng thưởng các thợ săn mang về đầu của Fuse. Hamaji là một nữ thợ săn sống trên núi cùng người ông ở tỉnh Mutsu, sau đó đã chuyển đến sống với người anh trai tên Dousetsu tại Edo vì ông đã qua đời. Hai anh em quyết tâm săn Fuse kiếm tiền thưởng và dành một suất làm cận vệ trong phủ tướng quân. Nhưng tại Edo, Hamaji vô tình gặp gỡ một chàng trai kỳ lạ bị những thợ săn kia truy đuổi. Tên chàng trai ấy là Shino. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã mở ra con đường kết nối hai con người xa lạ.