Trong nhiều năm, Ex-Marine Trung Randolph và đoàn kịch của ông đã đưa ra một trò chơi trên chiếc tàu của mình. Sau khi bị mất gia đình của mình để cướp biển, Randolph muốn đưa vào vở kịch mà sẽ cung cấp cho sự can đảm cho những người cũng đã mất đi những người thân yêu của họ để những tên cướp biển. Thật không may, Randolph phải nghỉ hưu sớm và hiện tại anh đang làm hiệu suất cuối cùng của ông. Luffy và phi hành đoàn của ông đến xem vở kịch, và bằng cách nào đó quản lý để tham gia vào bản thân mình. Nhưng quá khứ từ Randolph đến một cấp dưới báo thù, với một kế hoạch diabolical người cuối cùng đã trở thành chỉ huy để chụp Randolph. Luffy và đồng đội của mình bây giờ phải chứng minh với mọi người rằng không phải tất cả những tên cướp biển là cặn bã, và bảo vệ hiệu suất tạm biệt cuối cùng của Randolph từ người chỉ huy đắng. (phát sóng sau tập 174)